Reçus pour les dépôts d’honoraires
Générez un reçu à partir d’un ou de plusieurs paiements et envoyez-le par courriel.
Repérez les paiements pour lesquels un reçu a déjà été généré.
Personnalisez les titres, descriptions, notes de bas de page, courriels et numéros de reçus.
Adaptez les textes et les destinataires des courriels pour chaque compagnie.
Téléchargez vos reçus en PDF.
Consultez l’historique des reçus dans la fiche compagnie, recherchez et triez les reçus, puis exportez leur liste vers Excel.
Modifiez les renseignements d’un reçu depuis son panneau de détail, y compris pour retirer son titre ou sa description.
Les reçus sont accessibles lorsque les encaissements sont gérés par Casserole, selon les droits d’accès aux paiements.
Projets, budgets et étapes
De nouvelles colonnes présentent les montants facturables du temps, du temps externe et des frais dans la liste des projets. Ces montants excluent les sous-projets et leur affichage dépend des droits d’accès aux prix facturables.
Le tableau de bord du projet présente la proportion des heures facturables et non facturables, pour le temps et le temps externe.
Une préférence dans la fiche compagnie permet de créer ou de dupliquer ses projets comme projets internes par défaut. Ce choix demeure modifiable dans chaque projet.
Il est maintenant possible de créer des étapes d’une durée de zéro heure.
Les libellés des quantités réelles et prévues sont clarifiés dans les étapes, les listes personnalisées et les panneaux de détail.
Le défilement de la fenêtre de liaison des étapes du suivi budgétaire est corrigé lorsqu’elle contient beaucoup d’étapes.
L’ordre des articles à l’intérieur des groupes est préservé lors de la transformation d’un budget en devis.
La prise en compte des sous-projets de deuxième niveau est corrigée dans les rapports et les listes concernés.
Temps, coûts et Ma journée
Choisissez un tri chronologique croissant ou décroissant dans Ma journée et Ma semaine. Votre préférence est conservée à la reconnexion.
Le classement des coûts saisis sans intervalle est amélioré.
Les heures prévues s’affichent à côté des heures restantes dans les étapes de temps et de temps externe, ainsi que dans la fenêtre d’ajout de coût.
La saisie du temps accepte les heures décimales avec un point ou une virgule : 5,25 et 5.25 correspondent à 5 h 15. Les saisies 525 et 5:25 correspondent toujours à 5 h 25.
Les listes de coûts peuvent être triées par projet et par nom de projet.
Le prix unitaire des frais accepte maintenant trois décimales.
Les problèmes de dates invalides dans Ma journée sur mobile sont corrigés.
L’ouverture d’un blabla depuis les notifications ne modifie plus l’affichage des semaines sur l’accueil et dans Ma journée.
Rapports et exports
Un nouveau rapport hebdomadaire présente les coûts par projet et par activité.
La présentation des rapports hebdomadaires concernés est harmonisée.
La colonne Activités est ajoutée au rapport par période de Ma journée.
Le rapport hebdomadaire exporté comptabilise correctement les heures de tous les utilisateurs sélectionnés.
Le nom du prestataire s’affiche dans le titre du rapport par période de type temps.
Le pourcentage d’avancement du budget global, incluant les sous-projets, est corrigé dans l’export d’analyse de projet.
Les valeurs numériques absentes restent vides dans les exports Excel plutôt que d’être remplacées par zéro.
Un problème empêchant la génération PDF et l’export Excel de certaines listes de coûts est corrigé.
Les notes de crédit sont correctement déduites dans le rapport de revenus.
Le lancement du rapport des projets en cours est désactivé pour les utilisateurs qui n’ont pas accès à l’analyse de projet, afin d’éviter un export en erreur.
Devis, factures et documents PDF
Lors de la sauvegarde d’un article, vous pouvez conserver ses réglages de taxes pour sa réutilisation dans les devis et les factures.
Les choix d’affichage des quantités et des prix unitaires sont conservés lorsqu’un groupe de devis ou de facture est réenregistré.
Le masquage des sous-totaux des groupes est conservé lors de la transformation d’un devis en facture.
La date d’entrée du coût s’affiche dans la fenêtre de sélection des coûts à lier à une facture.
Des problèmes de calcul des taxes sur les factures sont corrigés.
Les lignes associées aux factures, devis et budgets sont préservées lors de leur suppression récupérable.
Les notes de bas de page des PDF de factures, crédits, devis et relevés bénéficient d’un interlignage réduit et d’une zone de texte élargie.
La présentation du résumé de ces documents est ajustée.
L’espace entre les descriptions et les libellés des factures et devis est réduit.
La zone d’adresse des PDF de devis et de factures est élargie.
L’alignement des lignes suivantes dans les listes à puces est amélioré.
Paiements et encaissements
Plusieurs paiements peuvent être supprimés en une seule opération.
Une référence personnalisée peut être ajoutée lors d’un décaissement.
Lors d’une importation partielle depuis Nova, les encaissements associés à des factures non importées ne sont plus importés.
Listes, recherche et compagnies
Consultez les totaux des éléments sélectionnés dans les listes de projets, coûts, factures, devis, budgets et étapes.
Recherchez les champs vides dans les critères qui proposent cette option.
Recherchez les coûts selon la compagnie cliente du projet.
Le critère de compagnie existant dans la recherche des coûts est clarifié.
Recherchez les numéros de facture par intervalle.
Filtrez les fenêtres de sélection de compagnies par prospect, client ou fournisseur. Le filtre Client est présélectionné dans les contextes de choix d’un client.
Le comportement des recherches sauvegardées est corrigé.
L’accès aux coûts fournisseur et aux projets associés depuis la fiche compagnie est optimisé.
La désactivation d’une catégorie de revenus ne ré-affecte que les éléments qui utilisent cette catégorie, sans modifier les autres associations.
Intégration QuickBooks
Un refus de liaison d’une compagnie par QuickBooks est maintenant clairement signalé.
Un problème de connexion lié à un réglage comptable associé à une division est corrigé.
Les listes de produits, services et comptes de revenus nécessaires à la liaison des catégories ne sont plus limitées aux 100 premiers résultats.
Un faux message d’échec après 60 secondes est corrigé lorsque le transfert des factures vers QuickBooks a bien été effectué.
Courriels et blablas
La date et l’heure d’un blabla peuvent être modifiées. Son positionnement est actualisé dans les listes triées par date.
L’affichage de la date et de l’heure des blablas est clarifié.
L’apparence du menu des opérations des blablas est harmonisée lorsqu’il est désactivé.
L’adresse courriel apparaît plus rapidement au survol de l’indicateur de présence d’adresse dans les configurations des compagnies, devis et factures.
Le suivi de livraison et d’échec des courriels de relevés de compte est corrigé dans les blablas de compagnie et les notifications associées.
La présentation des courriels de factures, devis, crédits et relevés est préservée lorsque les variables contiennent des caractères spéciaux.
Le courriel de désactivation d’abonnement reçu en anglais est corrigé.
Paramètres et gestion des utilisateurs
La section Devis et factures est renommée Documents.
Les réglages de facturation des coûts sont déplacés dans Tarification.
La fiche utilisateur et les préférences sont réorganisées en sections plus lisibles.
Des espacements dans les grilles de tarifs et la mise en évidence des onglets dans les paramètres sont corrigés.
Un problème de conservation des logos dans les paramètres est corrigé.
Des refus erronés de préfixes signalés comme déjà utilisés par une autre division sont corrigés.
Les messages d’erreur et de confirmation de l’écran Mot de passe oublié sont plus lisibles.
La sélection du siège dans la fiche utilisateur est corrigée.
Un utilisateur actif peut être désactivé même lorsqu’aucun siège ne lui est associé; ses sessions sont révoquées comme prévu.
La numérotation est fiabilisée lors de créations simultanées de documents.
La sauvegarde des paramètres de numérotation ne fait plus reculer les compteurs ayant avancé entre-temps.
Performances, fiabilité et sécurité
Le chargement des listes de projets et de leurs totaux est optimisé, notamment pour les projets comportant beaucoup de coûts.
Le chargement de la liste des budgets, les recherches et les exports associés sont optimisés pour les projets volumineux.
L’export des étapes de budget évite les recalculs répétés de l’avancement du projet.
La gestion des changements de rôle, des transferts du siège amiral et des mises à jour d’utilisateurs est fiabilisée.
Les changements de mot de passe, invitations, désactivations de comptes et traitements d’abonnement sont fiabilisés.
La reprise et le nettoyage des créations de comptes et des imports interrompus sont améliorés.
La surveillance des services et les tests automatisés sont renforcés.
Diverses mises à jour de sécurité et améliorations du traitement des contenus sont apportées.