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Configurer les paramètres

Comment paramétrer votre Casserole.pro

Maxime Tremblay avatar
Écrit par Maxime Tremblay
Mis à jour il y a plus de 3 mois

La section Paramètres est le centre névralgique où vous pouvez personnaliser Casserole.pro pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise. Voici un aperçu des principales options de configuration :

Configuration générale

Dans le menu Général, vous pouvez :

  • Définir les coordonnées de votre entreprise (nom, adresse, logo), garantissant que ces informations sont bien affichées dans le logiciel.

  • Configurer le système de numérotation pour chaque section, afin de suivre une séquence adaptée à vos besoins.

Plan comptable personnalisé

Pour une gestion financière optimale, le plan comptable est entièrement configurable :

  • Définissez les catégories de revenus.

  • Configurez les comptes de taxes.

  • Ajoutez des taxes directement via cette interface.

Définition des listes

Dans le menu Paramètres, vous pouvez personnaliser les listes suivantes :

  • Activités

  • Catégories de compagnie

  • Secteurs d’activités de compagnie

  • Départements

  • Phases de projet :

    • À facturer

    • En cours

    • En attente

  • Postes

  • Types de frais

Tarification

Le menu Tarification vous permet de gérer vos grilles :

  • Grilles de tarifs : logique de tarification par activités.

  • Grilles de frais : logique de tarification par type de frais.

Personnalisation des devis et factures

Dans le menu Devis et Factures, personnalisez vos documents PDF :

  • Choisissez le format papier pour vos devis et factures.

  • Configurez l’affichage des taxes.

  • Ajoutez des notes de bas de page.

  • Définissez une date d’échéance pour vos factures, facilitant la gestion des paiements.

En résumé

La section Paramètres est le centre de commandement de Casserole.pro, offrant une personnalisation complète pour s’adapter à vos besoins. En utilisant les options disponibles, vous pouvez configurer le logiciel pour répondre aux exigences uniques de votre entreprise et optimiser votre expérience.

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