La section Étapes est dédiée aux étapes des budgets. Elle permet de planifier les projets en définissant des phases claires et organisées. Chaque étape sert à préciser :
Une description
Une activité
Un prestataire responsable.
Les dates prévues pour son exécution.
Une durée estimée pour sa réalisation.
Note : Seules les étapes de types temps et temps externes, qui sont liées à un projet, apparaissent dans cette liste.
Une particularité de cette section est la fonction Recherche rapide, qui facilite la navigation et permet de chercher les étapes en un clic selon des critères comme les périodes, états, prestataires ou activités.
Autre particularité : Les fiches d’étapes s’ouvrent directement à droite, par-dessus la liste, pour un accès rapide et intuitif aux détails.
Comme dans les autres sections de Casserole.pro, l’écran de liste propose plusieurs fonctionnalités pratiques :
Affichage personnalisé
Les affichages personnalisés s’appliquent à la liste des étapes. Ils permettent de sélectionner les colonnes que vous souhaitez voir à l’écran pour adapter la vue à vos besoins spécifiques. Vous pouvez également choisir parmi des modes préconfigurés.
Recherche rapide
La Recherche rapide vous permet de filtrer instantanément les étapes selon :
Les périodes (par exemple : aujourd'hui, hier, cette semaine).
Les états (planifiée, en cours, complétée).
Les prestataires assignés.
Les activités.
Sélectionner plusieurs étapes
Le bouton Opération vous permet de sélectionner plusieurs étapes pour effectuer des actions en lot, comme leur suppression ou duplication, afin de gérer efficacement vos projets.
Bouton «Voir en liste»
Affichez la liste des projets, responsables ou coûts associés aux étapes affichées, pour une vue d’ensemble claire et complète.
Exportation
Exportez la liste des étapes dans un fichier Excel.
Le fichier contiendra les colonnes actuellement affichées à l’écran.
Pour inclure d’autres colonnes, ajustez l’affichage personnalisé avant l’exportation.
Ajout d’une nouvelle étape (+)
Ajoutez une nouvelle étape rapidement grâce au bouton dédié. Vous pouvez définir ses paramètres immédiatement, comme la durée, les dates et le responsable assigné.