Casserole.pro

Les listes affichées dans toutes les sections peuvent être personnalisées.

Personnaliser les listes

Déplacer et organiser les éléments avec la souris, par glisser-déposer

Organiser les articles avec le glisser-déposer

Les différences entre les tarifs coûtants, les tarifs coûtants budget et les tarifs facturables

Comprendre les types de tarifs

Les activités servent à planifier et suivre les heures travaillées, tandis que les catégories de revenus permettent de classer les montants facturés par type de service.

Différences entre activité et catégorie de revenus

Les divisions

Maxime Tremblay

Thomas

Comment tirer le meilleur de votre Casserole.pro

Piloter sa Casserole.pro

Comment ajouter des coûts de type temps, temps externe ou frais, très simplement dans Casserole.pro

Ma Journée : ajouter des coûts dans les projets

Ma Journée

Un aperçu de la liste de la section des compagnies.

Liste des compagnies

Compagnies/Contacts

Enregistrez les paiements de vos clients, suivez ce qu'il reste à recevoir et produisez vos relevés de compte, directement dans Casserole.pro.

Introduction aux encaissements

Décidez si vos paiements sont enregistrés dans Casserole.pro ou dans votre logiciel comptable, et ce que chaque choix change.

Choisir qui gère vos encaissements

Préparez vos modes de paiement, la numérotation des crédits et les gabarits de courriel et de PDF des crédits et des relevés de compte.

Configurer les encaissements

Émettez un crédit à un client, imputez-le à une facture ou remboursez-le, et suivez son solde comme celui d'une facture.

Les crédits

Consultez le solde d'un client, ses factures ouvertes et l'historique de ses paiements, au même endroit.

L'onglet Gestion de compte

Enregistrez un paiement reçu, répartissez-le sur les factures du client et gardez le reste en avance ou en excédent.

Enregistrer un encaissement

Remboursez à un client le solde d'un crédit, une avance ou un excédent.

Enregistrer un décaissement

Voyez ce qui a été payé sur une facture, quand elle a été réglée, et suivez les soldes dans la liste de factures.

Suivre les paiements d'une facture

Envoyez à vos clients un relevé de ce qu'ils vous doivent, un à la fois ou en lot, et produisez le rapport Âge des comptes.

Relevés de compte et âge des comptes

Si vous enregistrez vos paiements dans QuickBooks, voici ce que Casserole.pro affiche et ce qui n'est pas offert.

Encaissements gérés par QuickBooks

Les blocages les plus courants des encaissements, leur cause et leur solution.

Dépannage et questions fréquentes

Guide d'utilisation pour les encaissements

Encaissements

Une introduction au fonctionnement des budgets et des étapes dans Casserole.pro.

Introduction aux budgets et aux étapes

Un aperçu de la liste de la section des budgets.

Liste de budgets

Fiche de budget

Budget

Liste des étapes

Étapes

Un aperçu de la liste de la section des devis.

Liste des devis

Fiche de devis

Devis

Un aperçu de la liste de la section des projets.

Liste de projets

Fiche de projets

Le rapport des projets en cours permet d’obtenir un portrait clair de l’avancement, des coûts et de la facturation des projets

Rapport de projets en cours

Projets

Un aperçu de la liste de la section des coûts.

Liste des coûts

Il arrive parfois que des heures ou des dépenses soient enregistrées dans le mauvais projet par erreur, ou que vous deviez déplacer des coûts d'un sous-projet vers un projet principal.

Transférer des coûts d'un projet à un autre

Cette fonctionnalité permet de générer des factures basées directement sur les coûts (temps, temps externe et frais) liés aux projets.

Générer des factures à partir des coûts

Coûts

Un aperçu de la liste de la section des factures.

Liste de factures

Fiche de facture

Factures

Facturez vos projets par étapes plutôt qu'en une seule fois, en gardant une trace de ce qui a déjà été facturé.

Introduction à la facturation progressive

La facturation progressive s'active dans les paramètres, par division. Voici comment l'activer, ce qu'elle déverrouille, et les conditions pour la désactiver.

Activer la facturation progressive

Budget, Avancement, Cumulatif, Précédent, Fact. actuelle : le rôle de chaque champ et le calcul des montants.

Comprendre les chiffres d'une facture progressive

Facturez un mandat selon le pourcentage d'avancement atteint, à partir d'un budget fixé par article.

Progression en pourcentage

Facturez au temps passé, selon les heures travaillées multipliées par un taux horaire.

Progression horaire

Créez la facture suivante d'une série et suivez l'ensemble des factures progressives d'un projet.

Poursuivre une progression

Les blocages les plus courants de la facturation progressive, leur cause et leur solution.

Facturation progressive

Les Blablas sont le journal de bord de votre équipe. Apprenez à centraliser vos communications, partager des liens vers vos fichiers externes et gérer vos suivis.

Introduction aux Blablas : Collaboration, Liens et Rappels

Blablas

Connecter votre comptabilité Casserole.pro à votre QuickBooks

Intégration avec QuickBooks, introduction

Lier vos catégories de revenus à QuickBooks

Utiliser l'intégration entre Casserole.pro et Quickbooks

Connecter Quickbooks et Casserole.pro

Créer un design personnalisé avec du texte, des images et des liens

bonjour@casserole.pro

aide@casserole.pro

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Prototype de réponse tenant compte des articles

Comme vous avez déjà posé des questions sur les invitations, ce prototype de démonstration peut ajouter le suivi : utiliser le sélecteur de rôle avant d’envoyer chaque invitation afin de limiter l’accès aux responsabilités des collègues.

Prototype de suivi limitant les rôles

Ce prototype de démonstration suggère de commencer par votre profil d’espace de travail, d’inviter les membres de l’équipe qui ont besoin d’un accès, puis de connecter les intégrations que vous utilisez.

Prototype de réponse prise en main

Dans ce prototype de démonstration, les intégrations sont configurées à partir des paramètres de l’espace de travail. Choisissez l’intégration, connectez le compte et vérifiez les autorisations activées.

Prototype de réponse intégrations

Dans ce prototype de démonstration, invitez des collègues depuis les paramètres de l’espace de travail, puis choisissez l’accès dont chaque collègue a besoin avant d’envoyer l’invitation.

Prototype de réponse inviter l’équipe

Ce prototype de démonstration n’a pas encore de réponse prédéfinie à cette question. Essayez de demander comment inviter votre équipe ou ouvrir un article source. Aucune API Fin en production n’a été appelée.

Réponse du prototype non disponible

J’ai cette page qui est ouverte. Posez-moi n’importe quelle question à ce sujet et je répondrai en puisant dans les documents.