L'onglet Gestion de compte n'apparaît pas ou n'est pas accessible
L'onglet est réservé aux niveaux amiral et commandant. Demandez à votre amiral de vérifier votre niveau d'accès.
Le menu Ajouter n'offre ni encaissement ni décaissement
Vos encaissements sont gérés par votre logiciel comptable. Les paiements s'enregistrent alors dans QuickBooks. Voir l'article Encaissements gérés par QuickBooks.
Je ne vois pas le bloc Gestion des encaissements dans les paramètres
Le bloc n'apparaît qu'une fois un logiciel comptable connecté, dans Paramètres > Général > Intégrations. Sans logiciel comptable, vos encaissements sont gérés par Casserole Pro.
Je ne peux pas changer le mode de gestion des encaissements
Trois causes possibles :
Seul l'amiral peut changer ce paramètre.
L'option Encaisser les paiements avec votre logiciel comptable est inactive tant que QuickBooks n'est pas connecté et opérationnel.
La connexion à votre logiciel comptable est expirée. Rétablissez-la, puis recommencez.
Le bouton Confirmer et changer reste inactif
Écrivez le mot Encaissements dans le champ de confirmation.
La fenêtre Factures à corriger avant le changement s'affiche
Certaines factures ne sont plus liées à votre logiciel comptable. Reconnectez les Factures non liées, puis recommencez. Pour les Factures qui n'ont pas pu être vérifiées, cliquez sur Vérifier de nouveau.
Mes anciens paiements ont disparu après le passage à QuickBooks
Les paiements enregistrés dans Casserole.pro ne sont plus visibles ni pris en compte quand vos encaissements sont gérés par votre logiciel comptable. Ils ne sont pas supprimés.
L'étape Montant disponible n'apparaît pas
Le client n'a ni avance, ni excédent, ni crédit avec solde. La fenêtre passe directement aux Détails de l'encaissement.
Le paiement ne s'applique pas à la facture voulue
La répartition automatique commence par la facture la plus ancienne. Modifiez le montant Utilisé de chaque facture à la main avant de cliquer sur Créer un encaissement.
Le message « Il reste un montant à disposer » s'affiche
Une partie du montant n'est appliquée à aucune facture. Choisissez Avance ou Excédent pour ce montant restant.
Le message « Sélectionnez au moins une facture à payer » s'affiche
Vous utilisez une avance, un excédent ou un crédit. Ces montants doivent payer au moins une facture.
Le bouton Créer un décaissement reste inactif
Le Restant à utiliser n'est pas à 0,00 $, ou le Montant décaissé est à 0,00 $. Un décaissement doit être entièrement réparti sur des crédits, ou sur l'avance et l'excédent.
Je ne peux pas rembourser un crédit et une avance dans le même décaissement
Un décaissement rembourse soit des crédits, soit l'avance et l'excédent. Faites deux décaissements.
Je ne trouve pas mon mode de paiement
Ajoutez-le dans les paramètres, section Définition des listes, sous-section Modes de paiement.
Je ne peux pas désactiver ou supprimer un mode de paiement
C'est le mode favori, marqué d'une étoile. Le message « Impossible de désactiver ou de supprimer le mode de paiement favori. » s'affiche. Choisissez d'abord un autre mode favori.
La date d'un encaissement ne peut pas être dans le futur
C'est voulu. Indiquez la date à laquelle le paiement a été reçu.
Je ne peux pas supprimer un crédit
Le crédit est lié à des paiements. Supprimez d'abord ces lignes dans le sous-onglet Paiements de la compagnie, puis supprimez le crédit.
Je ne peux pas changer la compagnie d'une facture ou d'un crédit
Le document est lié à au moins un paiement. Supprimez d'abord ces paiements, puis changez la compagnie.
J'ai supprimé une facture payée et ses paiements sont devenus un excédent
C'est voulu. Le paiement du client reste à son compte sous forme d'Excédent. Utilisez-le sur une autre facture ou remboursez-le avec un décaissement.
J'ai supprimé une ligne et d'autres lignes ont disparu avec elle
L'encaissement avait utilisé une avance, un excédent ou un crédit. Ses lignes se suppriment ensemble, pour que l'avance, l'excédent ou le crédit soit remis au compte du client en même temps que la facture redevient à payer.
Une facture Payée est revenue à À recevoir
Un paiement qui la réglait a été supprimé. L'état est recalculé selon les paiements restants.
Le champ Date de règlement est inactif
Le champ ne s'active que pour une facture à l'état Payée.
La Balance du compte est plus petite que le Total des soldes
C'est voulu. La Balance du compte soustrait l'avance et l'excédent du client du total des soldes.
L'avance et l'excédent ne changent pas quand je filtre par division
C'est voulu. L'avance et l'excédent appartiennent à tout le compte du client, pas à une division.
Un crédit affiche un montant négatif dans Casserole.pro, mais positif sur le PDF
C'est voulu. Sur le PDF, les montants du crédit sont positifs, et les sous-totaux et le total sont précédés de CR.
Le relevé d'un client ne contient aucune facture
Aucune facture de cette division n'est plus vieille que le seuil Pour les soldes de plus de (jours). Réduisez le nombre de jours ou choisissez une autre division.
L'envoi en lot compte moins de relevés que de compagnies sélectionnées
Les compagnies sans facture répondant aux critères, sans avance et sans excédent sont ignorées. Les compagnies sans destinataire ne sont pas envoyées.
Le message « Ces relevés de compte ont déjà été mis en file dans la dernière heure » s'affiche
Le même envoi a déjà été lancé. Attendez une heure avant de le relancer.
La date du rapport Âge des comptes est refusée
La date de référence ne peut pas être dans le futur.
Je ne trouve pas les relevés de compte ni l'âge des comptes
Vos encaissements sont gérés par votre logiciel comptable, ou votre niveau d'accès ne le permet pas. Ces rapports sont offerts aux niveaux amiral et commandant, en mode Casserole Pro.
L'option Lier le crédit au logiciel comptable est inactive
Vos encaissements sont gérés par Casserole Pro. Le crédit se règle dans Casserole.pro et ne se transfère pas au logiciel comptable.