L'onglet est réservé aux niveaux amiral et commandant. Demandez à votre amiral de vérifier votre niveau d'accès.

Vos encaissements sont gérés par votre logiciel comptable. Les paiements s'enregistrent alors dans QuickBooks. Voir l'article Encaissements gérés par QuickBooks.

Le bloc n'apparaît qu'une fois un logiciel comptable connecté, dans Paramètres > Général > Intégrations. Sans logiciel comptable, vos encaissements sont gérés par Casserole Pro.

Trois causes possibles :

Écrivez le mot Encaissements dans le champ de confirmation.

Certaines factures ne sont plus liées à votre logiciel comptable. Reconnectez les Factures non liées, puis recommencez. Pour les Factures qui n'ont pas pu être vérifiées, cliquez sur Vérifier de nouveau.

Les paiements enregistrés dans Casserole.pro ne sont plus visibles ni pris en compte quand vos encaissements sont gérés par votre logiciel comptable. Ils ne sont pas supprimés.

Le client n'a ni avance, ni excédent, ni crédit avec solde. La fenêtre passe directement aux Détails de l'encaissement.

La répartition automatique commence par la facture la plus ancienne. Modifiez le montant Utilisé de chaque facture à la main avant de cliquer sur Créer un encaissement.

Une partie du montant n'est appliquée à aucune facture. Choisissez Avance ou Excédent pour ce montant restant.

Vous utilisez une avance, un excédent ou un crédit. Ces montants doivent payer au moins une facture.

Le Restant à utiliser n'est pas à 0,00 $, ou le Montant décaissé est à 0,00 $. Un décaissement doit être entièrement réparti sur des crédits, ou sur l'avance et l'excédent.

Un décaissement rembourse soit des crédits, soit l'avance et l'excédent. Faites deux décaissements.

Ajoutez-le dans les paramètres, section Définition des listes, sous-section Modes de paiement.

C'est le mode favori, marqué d'une étoile. Le message « Impossible de désactiver ou de supprimer le mode de paiement favori. » s'affiche. Choisissez d'abord un autre mode favori.

C'est voulu. Indiquez la date à laquelle le paiement a été reçu.

Le crédit est lié à des paiements. Supprimez d'abord ces lignes dans le sous-onglet Paiements de la compagnie, puis supprimez le crédit.

Le document est lié à au moins un paiement. Supprimez d'abord ces paiements, puis changez la compagnie.

C'est voulu. Le paiement du client reste à son compte sous forme d'Excédent. Utilisez-le sur une autre facture ou remboursez-le avec un décaissement.

L'encaissement avait utilisé une avance, un excédent ou un crédit. Ses lignes se suppriment ensemble, pour que l'avance, l'excédent ou le crédit soit remis au compte du client en même temps que la facture redevient à payer.

Un paiement qui la réglait a été supprimé. L'état est recalculé selon les paiements restants.

Le champ ne s'active que pour une facture à l'état Payée.

C'est voulu. La Balance du compte soustrait l'avance et l'excédent du client du total des soldes.

C'est voulu. L'avance et l'excédent appartiennent à tout le compte du client, pas à une division.

C'est voulu. Sur le PDF, les montants du crédit sont positifs, et les sous-totaux et le total sont précédés de CR.

Aucune facture de cette division n'est plus vieille que le seuil Pour les soldes de plus de (jours). Réduisez le nombre de jours ou choisissez une autre division.

Les compagnies sans facture répondant aux critères, sans avance et sans excédent sont ignorées. Les compagnies sans destinataire ne sont pas envoyées.

Le même envoi a déjà été lancé. Attendez une heure avant de le relancer.

La date de référence ne peut pas être dans le futur.

Vos encaissements sont gérés par votre logiciel comptable, ou votre niveau d'accès ne le permet pas. Ces rapports sont offerts aux niveaux amiral et commandant, en mode Casserole Pro.

Vos encaissements sont gérés par Casserole Pro. Le crédit se règle dans Casserole.pro et ne se transfère pas au logiciel comptable.

Vos encaissements sont gérés par votre logiciel comptable, ou votre niveau d'accès ne vous permet pas d'accéder aux paiements. Les reçus sont offerts seulement en mode Casserole Pro, avec les mêmes droits d'accès que les paiements.

Aucune ligne n'est cochée. Cochez au moins un paiement dans la dernière colonne à droite.

La compagnie n'a aucune adresse pour l'envoi des reçus. Dans la fiche compagnie, ouvrez Configurations > Envoi par courriel, puis cochez au moins une option sous Envoi des reçus par courriel, ou ajoutez des Adresses supplémentaires. Aucun numéro de reçu n'est utilisé quand cet envoi est refusé.

Le contact choisi à côté de À sous Envoi des reçus par courriel n'a pas d'adresse courriel. Ajoutez-lui une adresse, ou choisissez un autre contact.

La case Rédiger un courriel personnalisé est cochée pour cette compagnie, mais l'objet ou le texte est vide. Complétez-les, ou décochez la case pour utiliser le message de la division.

Un paiement coché a été supprimé entre-temps. Rafraîchissez la liste, cochez de nouveau les paiements, puis recommencez.

C'est voulu. Chaque génération à partir de Paiements crée un nouveau reçu avec un nouveau numéro. Supprimez celui en trop dans Historique des reçus. Pour obtenir de nouveau le PDF d'un reçu existant, utilisez Regénérer le reçu dans son panneau.

Un reçu a été supprimé, ou la production d'un PDF a échoué au moment de la génération. Dans les deux cas, le numéro reste utilisé et n'est pas réattribué.

C'est voulu. Un reçu est figé à sa création. Pour un reçu à jour, générez un nouveau reçu à partir des paiements actuels, puis supprimez l'ancien au besoin.

C'est voulu. Dans le panneau d'un reçu, seuls la case Envoyé, le Numéro, la Date du reçu, le Titre du reçu et la Description du reçu se modifient. Pour changer les paiements, générez un nouveau reçu.

Le panneau contient des changements non sauvegardés. Cliquez sur Sauvegarder, puis réessayez.

La case Envoyé se coche dès que le courriel est mis en file d'envoi. Vérifiez les adresses sous Envoi des reçus par courriel dans la configuration de la compagnie, et les activités sur le serveur. Vous pouvez renvoyer le reçu avec Générer et envoyer le reçu dans son panneau, sans créer de nouveau numéro.

Une autre division utilise déjà ce préfixe pour ses reçus. Chaque division doit avoir son propre préfixe de reçu.

Les textes par défaut suivent la langue de communication de la compagnie au moment de la génération. Si la compagnie utilise une configuration de reçu personnalisée, ses textes sont dans une seule langue et ne changent pas avec la langue de la compagnie.