La fiche de devis regroupe toutes les informations nécessaires à travers trois onglets : Détails, Articles et Configurations.
Note importante : Les devis se verrouillent automatiquement lorsqu’ils passent à un autre état que « En préparation ». Seuls les utilisateurs de niveau Commandant ou Pilote (avec le privilège de déverrouillage) peuvent les déverrouiller si nécessaire.
Détails
Cet onglet contient les informations générales du devis :
État et titre du devis.
Date d’approbation.
Description.
Compagnie et personne contact associées.
Dans la colonne de droite, vous trouverez :
Les numéros du projet et du budget associés.
Un bouton pour générer une facture directement à partir du devis.
Articles
Cet onglet permet de structurer le contenu du devis :
Ajoutez des groupes et des articles pour organiser les informations.
Réorganisez les articles grâce à un simple glisser-déposer.
Un bouton d’opération vous permet de supprimer plusieurs articles en lot.
Configurations
Dans cet onglet, vous pouvez :
Sélectionner les taxes à appliquer.
Choisir le format de papier pour le devis.
Définir la langue du document.
Définir une note de bas de page.