La fonction Transférer les coûts vous permet de corriger ces situations rapidement sans avoir à supprimer et ressaisir les données.
1. Repérer et sélectionner les coûts
Accéder à la listes de coûts à transférer, quelle que soit la méthode :
Depuis un projet : En affichant la liste des coûts à l'intérieur d'un projet spécifique.
Par recherche : En effectuant une recherche de coûts globale (par date, par ressource, etc.) pour afficher les résultats désirés.
Dans la liste obtenue, cochez simplement les lignes que vous souhaitez transférer.
2. Lancer le transfert
Une fois les coûts sélectionnés :
Ouvrez le menu Opérations.
Choisissez la fonction Transférer les coûts.
3. Options de tarification
Une fenêtre apparaîtra pour vous demander comment traiter les tarifs lors du transfert.
Pour le tarif facturable : Vous avez deux choix:
Conserver le tarif facturable actuel : Les taux horaires saisis initialement seront maintenus, même s'ils diffèrent de ceux du nouveau projet.
Appliquer les tarifs configurés dans le projet de destination : Casserole recalculera le montant facturable en utilisant la grille de tarifs en vigueur dans le projet où les coûts atterrissent.
Pour le tarif coûtant : Le tarif coûtant ne sera pas modifié lors du transfert. Comme ce taux est défini par le profil du prestataire ayant effectué le travail, il reste lié à la ressource, peu importe le projet.
4. Finaliser l'opération
Sélectionnez le projet de destination dans la liste déroulante et validez. Les coûts sélectionnés seront immédiatement déplacés vers le nouveau projet.