Un crédit est un document au montant négatif émis à un client, par exemple pour corriger une facture ou accorder un rabais. Il a sa propre fiche, sa propre numérotation, son propre PDF et son propre gabarit de courriel. Son solde réduit ce que le client vous doit.
Créer un crédit
À partir de la liste de factures
Dans la liste de factures, cliquez sur +.
Dans la fenêtre Ajouter une facture, cochez la case Crédit.
Remplissez la Division, le Département, le Titre et la Compagnie, puis cliquez sur Ajouter.
À partir d'une facture existante
Ouvrez la facture.
Dans le menu d'actions, choisissez Dupliquer en crédit.
Le crédit reprend les articles de la facture avec des montants inversés.
Dans l'onglet Articles d'un crédit, saisissez les prix des articles en montants positifs. Casserole.pro affiche ensuite le total du crédit en négatif. Comme pour une facture, le crédit reçoit son numéro quand il quitte l'état « En préparation ».
Reconnaître un crédit
Dans la liste de factures, le numéro d'un crédit s'affiche en rouge.
Il suit la séquence Crédits de la numérotation, par exemple Cre-1001.
Dans Casserole.pro, ses montants sont négatifs : total, taxes et solde.
Sur le PDF, les montants sont positifs et les sous-totaux et le total sont précédés de CR.
Ce qui diffère d'une facture
Le champ Date du crédit remplace la date de la facture.
Un crédit n'a pas de date d'échéance.
Un crédit n'a pas d'onglet de livraison.
Un groupe standard ne peut pas être converti en groupe progressif.
L'onglet Configurations contient le bloc Envoi du crédit par courriel et un Message d'envoi propre au crédit.
Pour envoyer un crédit, utilisez Générer et envoyer le crédit. Les destinataires et le message suivent la configuration du crédit, de la compagnie, puis de la division. Voir l'article Configurer les encaissements.
Utiliser le solde d'un crédit
Un crédit a un état et un solde, comme une facture : À recevoir, Reçu en partie ou Payée. Son solde se règle de deux façons.
L'imputer à une facture : lors d'un encaissement, cochez Utiliser un crédit à l'étape Montant disponible. Voir l'article Enregistrer un encaissement.
Le rembourser au client : ajoutez un décaissement, onglet Crédits avec solde. Voir l'article Enregistrer un décaissement.
Dans le bloc Paiements d'un crédit, les lignes sont des décaissements et la colonne s'intitule Payé.
Dupliquer un crédit
Dans le menu d'actions d'un crédit, Dupliquer le crédit crée un nouveau crédit. La copie reste un crédit. L'option Dupliquer en crédit n'existe pas sur un crédit.
Supprimer un crédit
Un crédit sans paiement se supprime avec Supprimer le crédit.
Un crédit lié à des paiements ne peut pas être supprimé. Le message suivant s'affiche : « Il n'est pas possible de supprimer un crédit avec des paiements liés. Veuillez supprimer les paiements et réessayer de nouveau. » Supprimez d'abord les lignes liées dans l'onglet Paiements de la compagnie.
Changer la compagnie d'un crédit
Un crédit lié à des paiements ne peut pas changer de compagnie, même déverrouillé. Le message « Il n'est pas possible de changer la compagnie d'un crédit contenant des paiements. » s'affiche. Supprimez d'abord les paiements liés.
Crédits et logiciel comptable
Quand vos encaissements sont gérés par Casserole Pro, l'option Lier le crédit au logiciel comptable est inactive. Le crédit se règle dans Casserole.pro.
Quand vos encaissements sont gérés par votre logiciel comptable, un crédit se lie au logiciel comptable comme une facture. Tant qu'il n'est pas lié, son bloc Paiements affiche « Connectez votre crédit à votre logiciel comptable pour gérer ses paiements. »