La section Devis permet de créer efficacement des devis professionnels pour vos clients. En quelques étapes simples, sélectionnez le client, ajoutez les articles et personnalisez les détails selon vos besoins.
Comme dans les autres sections de Casserole.pro, l’écran de liste propose plusieurs fonctionnalités pratiques :
Affichage personnalisé : Les affichages personnalisés s’appliquent à la liste des devis. Ils permettent de sélectionner les colonnes que vous souhaitez voir à l’écran pour adapter la vue à vos besoins spécifiques. Vous pouvez également choisir parmi des modes préconfigurés.
Sélectionner plusieurs devis : Le bouton Opération vous permet de sélectionner plusieurs devis pour effectuer des actions en lot, comme l’exclusion ou la conservation d’éléments dans votre liste, afin d’affiner vos résultats.
Bouton voir en liste : Affichez la liste des projets, compagnies, contacts, budgets ou coûts associés aux devis affichés.
Exportation : Exportez la liste des devis dans un fichier Excel.
Le fichier contiendra les colonnes actuellement affichées à l’écran.
Pour inclure d’autres colonnes, ajustez l’affichage personnalisé avant l’exportation.
Ajout d'un nouveau devis (+) : Ajoutez un nouveau devis rapidement grâce au bouton dédié, simple et accessible.