Il est possible de connecter Casserole.pro à QuickBooks en ligne (QBO) pour simplifier le transfert des factures entre les deux plateformes. Cette intégration est facultative, mais bien utile si vous utilisez QBO pour votre comptabilité.
Ce que permet l’intégration QuickBooks
Une fois la connexion établie, vous pourrez :
Lier une compagnie dans Casserole.pro à un client existant dans QBO
Créer automatiquement un client dans QBO à partir d’une compagnie de Casserole.pro
Transférer vos factures vers QuickBooks en quelques clics
Voir l’état des factures mis à jour dans Casserole.pro lorsqu’un paiement est enregistré dans QBO
Consulter les montants reçus directement dans Casserole.pro
Configuration de la connexion
Pour activer l’intégration :
Allez dans Paramètres > Général > Intégration
Suivez les 3 étapes de configuration :
Établir la connexion avec votre compte QBO
Synchroniser les taxes
Synchroniser les catégories de revenus
Associer vos compagnies
Dans la fiche d’une compagnie, utilisez l’option « Lier au logiciel comptable ».
Vous pourrez alors :
Lier la compagnie à un client existant dans QBO
Ou en créer un nouveau dans QuickBooks à partir de la fiche
💡 Une compagnie liée à QuickBooks affiche une petite icône verte dans la fiche, indiquant que la synchronisation est active.
Transférer des factures
Dans la liste des factures, sélectionnez celles que vous souhaitez envoyer dans QuickBooks.
Cliquez sur le menu « Opérations »
Choisissez « Lier la facture au logiciel comptable »
🔗 Une facture liée affiche aussi une icône verte pour indiquer qu’elle est connectée à QBO.
🔒 Une fois liée, la facture ne peut plus être modifiée dans Casserole.pro — cela garantit la cohérence entre les deux systèmes.
Les paiements reçus dans QuickBooks sont automatiquement reflétés dans Casserole.pro.