La facturation progressive vous permet de facturer un projet au fil de son avancement, à travers une suite de factures qui s'enchaînent. Chaque nouvelle facture reprend là où la précédente s'arrête et tient le compte de ce qui a déjà été porté au client. Vous évitez ainsi de facturer deux fois le même montant.
Pourquoi l'utiliser?
Au lieu d'attendre la fin d'un mandat pour tout facturer en une fois, la facturation progressive vous aide à :
Facturer au rythme de l'avancement des travaux.
Encaisser plus tôt, sans attendre la livraison finale.
Reporter automatiquement les groupes et articles d'une facture à l'autre, sans tout ressaisir.
Suivre le déjà-facturé et le restant à facturer à tout moment.
Les deux modes de progression
Au moment de passer un groupe en mode progression, vous choisissez l'une des deux méthodes selon votre façon de facturer :
Progression en pourcentage : vous indiquez le pourcentage d'avancement atteint, par exemple 50 % d'un mandat au forfait. À utiliser pour une facturation par jalons.
Progression horaire : vous facturez les heures travaillées multipliées par un taux horaire. À utiliser pour une facturation au temps passé.
Sur une même facture, vous combinez des groupes progressifs et des groupes standards.
Avant de commencer
Deux conditions sont requises pour utiliser la facturation progressive.
D'abord, la facturation progressive doit être activée pour votre division. C'est un paramètre, désactivé par défaut. Voir l'article Activer la facturation progressive.
Ensuite, votre facture doit être liée à un projet. Sinon, le logiciel vous invite à associer la facture à un projet au préalable.
Créer un groupe progressif
La progression s'applique à un groupe d'articles, pas à la facture entière. Deux méthodes existent.
Créer un groupe progressif directement
Ouvrez une facture liée à un projet, puis rendez-vous dans ses articles.
Ouvrez le menu Ajouter.
Choisissez Un groupe prog. (pourcentage) ou Un groupe prog. (horaire).
Convertir un groupe standard
Ouvrez le groupe standard à convertir.
Dans le menu de type de groupe, choisissez Progression en pourcentage ou Progression horaire.
Confirmez la conversion dans la fenêtre qui s'affiche.
La conversion d'un groupe standard est irréversible. Une fois convertis, les articles du groupe deviennent des articles progressifs, se reportent d'une facture à l'autre et ne se déplacent plus hors du groupe. Vérifiez le mode choisi avant de confirmer.
La série de progression
Chaque projet facturé progressivement génère une série de factures qui se suivent. La première facture lance la série. Chaque facture suivante poursuit la progression en cumulant les montants déjà facturés.
Consultez toutes les factures d'une même série, et créez la facture suivante, depuis le tiroir Progression d'une facture. Voir l'article [Poursuivre une progression].